ملیسا مور می خواهد برای تبدیل شدن به یک گر اما ایسیا ماکسول می سکس خارجی بدون فیلتر خواهد او را
گل میخ سیاه ایسیا ماکسول کمک می کند تا دوست فریبنده خود ملیسا مور برای تبدیل شدن به یک گر. او مهارت های خود را برای ماساژ دادن به او توسعه می دهد. لمس های ملایم هر دو را هیجان زده می کند و باعث ایجاد سکس خارجی بدون فیلتر رابطه جنسی بین نژادی می شود.